Η σύλληψη του διαβόητου Χάνιμπαλ Λέκτερ παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή του. Έτσι, αμέσως μετά, ο Γουίλ Γκράχαμ, ειδικός ερευνητής του FBI βγαίνει σε πρόωρη σύνταξη. Τρία χρόνια αργότερα, ο Τζακ Κρόφορντ, πρώην συνάδελφος του Γουίλ, τον επαναφέρει στην ενεργό δράση για την επίλυση μιας ακόμη μακάβριας υπόθεσης. Αυτή τη φορά, τα μέλη δύο οικογενειών βρέθηκαν διαμελισμένα και υπαίτιος είναι ένας serial killer με το παρατσούκλι «Νεράιδα των δοντιών». Ο Γουίλ ξεκινά τις έρευνες όμως σύντομα συνειδητοποιεί πως, για να συλλάβει τελικά τον δολοφόνο, χρειάζεται τη βοήθεια του Χάνιμπαλ