Στην Κίνα κατά τη διάρκεια του πολέμου της δεκαετίας του 1920, ο διαβόητος αρχιληστής Zhang κατεβαίνει σε μια απομακρυσμένη επαρχιακή πόλη ως νέος δήμαρχος, μια ταυτότητα που είχε αρπάξει από τον Παλιό Τανγκ, ο ίδιος έναν μικροαπατεώνα. Αποφασισμένος μέχρι εσχάτων να κάνει γρήγορα λεφτά, ο Zhang συναντά σύντομα το άσπονδο ταίρι του στην τυραννική, τοπική, ανώτερη τάξη των Huang, για να ακολουθήσει μια θανάσιμη μάχη του πνεύματος και της βαρβαρότητας.