Στο Μπον Τεμπς, όλοι έχουν από κάτι να κρύψουν. Αλλά όταν εμφανίζονται νέες απειλές, κανείς δε μπορεί να αποκρύψει τα μυστικά του παρελθόντος του. Μόλις η Σούκι ανακαλύπτει ότι ο Μπιλ έχει απαχθεί, κατευθύνεται προς το Μισσισσιππή και αναμιγνύεται σε ένα κόσμο που κυβερνιέται από μια ομάδα εκδικητικών λυκάνθρωπων και τον παντοδύναμο Βασιλιά Βρικόλακα Ράσελ. Εκεί, οι δυνάμεις της επανέρχονται και μαθαίνει ότι ο Μπιλ μπορεί να είναι αναξιόπιστος. Ο Έρικ επίσης επιστρέφει στην περιοχή του Βασιλιά για να διευθετήσει ένα παλιό χρέος του. Η Τάρα βυθίζεται στον πόνο. Ο Τζέισον ερωτεύεται μια μυστηριώδη γυναίκα. Ο Λαφαγιέτ δεν ξεφεύγει ούτε από την αγάπη, ούτε από τους δαίμονες του. Η Τζέσικα αναπτύσσει τις δυνάμεις της ως βρικόλακας. Και ο Σαμ ανακαλύπτει τις πραγματικές ρίζες του. Και όλα αυτά οδηγούν σε καταιγιστικές εξελίξεις τη σειρά