Προκειμένου να κερδίσει την εύνοια των κατοίκων του χωριού και να γίνει διάδοχος του βασιλικού θρόνου, ο Κόμης Ρούντολφ υπόσχεται πως θα αιχμαλωτίσει το τρομακτικό Τέρας του Δάσους, το οποίο και θεωρούν υπεύθυνο για τις πρόσφατες δολοφονίες που έχουν ταράξει την ηρεμία του χωριού. Δεν γνωρίζουν όμως πως πίσω από τους φόνους κρύβεται ο Κόμης Ρούντολφ και η ερωμένη του Έλεν, που δημιούργησαν ένα φονικό ξωτικό για να ενοχοποιήσουν με τις αποτρόπαιες πράξεις του, το αθώο Τέρας. Παράλληλα, η Μπελ (Εστέλα Γουόρεν), μια νέα και όμορφη κάτοικος του χωριού, γίνεται φίλη με το Τέρας όταν αυτό την σώζει από επίθεση λύκου μέσα στο δάσος. Πεπεισμένη για τις αθωότητα και τις αγαθές του προθέσεις, η Μπελ αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί του για να βρουν τον πραγματικό ένοχο.