Είχε μάθει να μισεί μέχρι που γνώρισε τον εχθρό... Ο Εγιάλ είναι πράκτορας της Μοσάντ. Αποστολή του η εύρεση και η δολοφονία του υπερήλικα Ναζί Άλφρεντ Χίμελμαν. Προσποιούμενος τον ξεναγό, ο Εγιάλ γνωρίζει τον εγγονό τού εγκληματία πολέμου, τον Άξελ, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για να συναντήσει την αδελφή του, που ζει σε κιμπούτς και να την πείσει να επιστρέψει στο Βερολίνο για τον εορτασμό των γενεθλίων του πατέρα τους. Οι δυο νέοι άντρες θα ταξιδέψουν εξερευνώντας το Ισραήλ, ενώ οι απόλυτα αντίθετες προσωπικότητες και καταβολές τους θα συνδεθούν με τη συντροφικότητα μιας αγνής κι ενστικτώδους φιλίας. Η σχέση θα δοκιμαστεί όταν ο Άξελ αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία του, αλλά η διαδρομή τους θα συνεχίσει στο Βερολίνο, όπου ο Εγιάλ θα συναντήσει το υποψήφιο θύμα του.