Χάρλεμ, Νέα Υόρκη, δεκαετία του 70. Ο Φρανκ Λούκας είναι ο οδηγός του Μπάμπι Τζόνσον, γηραιού γκάνγκστερ που βγάζει τα προς το ζην (και κάτι παραπάνω) μέσω εμπορίου ναρκωτικών στην συγκεκριμένη γειτονιά - γκέτο των αφροαμερικάνων. Όταν ο Μπάμπι πεθαίνει από καρδιακή προσβολή, μπροστά στα μάτια του, ο Φρανκ παίρνει τη θέση του. Αποδεικνύει στους ανταγωνιστές του ότι είναι σκληρό καρύδι και με μια κίνηση ματ κερδίζει το παιχνίδι! Είναι η εποχή που οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και στις ζούγκλες του Βιετνάμ οι υποψιασμένοι γνωρίζουν ότι παράγεται ηρωίνη πολύ υψηλής ποιότητας. Ο Λούκας, με γνωριμίες στον αμερικάνικο στρατό, μεταφέρει την σχεδόν ανόθευτη ηρωίνη που παράγεται στις ζούγκλες του Βιετνάμ κατευθείαν στις ΗΠΑ. Χωρίς μεσάζοντες και με προϊόν ιδιαίτερα καλής ποιότητας, ο Λούκας ελέγχει το εμπόριο. Γεμίζει τους δρόμους με καλό «προϊόν», πουλώντας το στη μισή τιμή! Τα λεφτά μαζεύονται σε εκατομμύρια, αυτό, όμως, δεν αρέσει σε πολλούς Ο Ρίτσι Ρόμπερτς είναι ένας «καθαρός» αστυνομικός. Δεν δωροδοκείται και είναι ταγμένος στο νόμο. Στην προσωπική του ζωή δεν τα πάει και τόσο καλά, όμως, στην εφαρμογή του νόμου είναι άτεγκτος. Όταν μαζί με έναν συνάδελφό του βρίσκει 1 εκατομμύριο δολάρια, αντί να τα βάλει στην τσέπη του, τα παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ανώτεροί του τον τοποθετούν επικεφαλής της νεότευκτης δίωξης ναρκωτικών. Και ο πρώτος στόχος που βάζει ο Ρόμπερτς είναι να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών, συλλαμβάνοντας τα «αφεντικά» και όχι τα βαποράκια