Ο απόμαχος πράκτορας του FBI Φρανκ Μπλακ έχει μετακομίσει με την οικογένειά του στο Σιατλ για να δραπετεύσει απο την ατμόσφαιρα βίας και τρόμου που τον περιέβαλλε όσο δούλευε στην Ουάσιγκτον. Παρόλο που η απόκοσμη και πολλές φορές επικίνδυνη ικανότητα που έχει να διαβάζει τις σκέψεις των κατα συροήν δολοφόνων υπήρξε στο παρελθόν βασανιστική, ο Φρανκ εξακολουθεί να πιστεύει πως αυτό το «χάρισμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και το καλό του κόσμου. Για αυτό ακριβώς τον λόγο έχει ενταχθεί στο μυστήριο όμιλο του Μιλένιουμ, μια μυστική ομάδα αποτελούμενη απο πρώην εκπρόσωπους του νόμου που έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην μάχη ενάντια στις παγκόσμιες δυνάμεις του κακού και του σκότους