Ο νεαρός πράκτορας, Έρικ Ο Νιλ είναι γεμάτος όνειρα και ελπίδες. Ορεξάτος και καλός σ αυτό που κάνει, προάγεται να υπηρετήσει δίπλα στο διάσημο πράκτορα, Ρόμπερτ Χάνσεν, στην έδρα του FBI. Η ανώτερή του, Κέιτ Μπάροουζ, του λέει πως αποστολή του είναι να παρακολουθεί τον Χάνσεν, ο οποίος είναι ύποπτος για σεξουαλικά σκάνδαλα και να την ενημερώνει καθημερινά για τις δραστηριότητές του. Δουλεύοντας δίπλα στον Χάνσεν, ο Έρικ διαπιστώνει πως είναι ένας συντηρητικός, θεοσεβούμενος πατριώτης, που μάλιστα προσπαθεί να τον θέσει υπό την προστασία του. Όταν ο Έρικ, θεωρώντας ότι το FBI τον κοροϊδεύει, δηλώνει στην Κέιτ την πρόθεσή του να σταματήσει να παρακολουθεί τον Χάνσεν, εκείνη τον ενημερώνει για τα πραγματικά αίτια της παρακολούθησης. Ο Ρόμπερτ Χάνσεν θεωρείται ύποπτος κατασκοπείας και υπεύθυνος για τη διαρροή μυστικών υψίστης εθνικής ασφαλείας. Ο Έρικ αδυνατεί να το πιστέψει. Κι όταν τελικά πείθεται, διχάζεται ηθικά: ο Χάνσεν του συμπεριφέρεται σαν παιδί του...