Πολλά χρόνια πριν, όταν οι λευκοί δεν είχαν ακόμα εισβάλλει στο Νέο Κόσμο, ένα μικρό, ατίθασο αγόρι μεταμορφώνεται μυστηριωδώς σε αρκούδα. Μην έχοντας άλλη λύση, και προσπαθώντας να ανακτήσει την ανθρώπινη μορφή του, αναγκάζεται να δει τον κόσμο μέσα από άλλα μάτια και να γνωρίσει μια διαφορετική ζωή που δεν είχε φανταστεί ποτέ. Με τη νέα του μορφή, ο Κενάι θα γνωρίσει ένα μικρό αρκουδάκι, τον Κόντα, που θα τον μυήσει στα μυστικά του δάσους αλλά και θα του δώσει πολύτιμα μαθήματα ζωής. Μαζί του ο Κενάι θα ανακαλύψει πόσο σημαντικό είναι να αγαπάς, να νοιάζεσαι και να φροντίζεις κάποιον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το μικρό σου αδελφό!