Ο Νικ Τέλις, είναι αξιωματικός της Δίωξης Ναρκωτικών του Ντητρόιτ, αλλά και. ναρκομανής, που τελικά αποτοξινώνεται. Πόσο δυνατόν όμως, είναι να μείνεις "καθαρός" σε αυτήν την υπηρεσία; Έτσι, πολύ σύντομα, τον. ξαναβάζουν -παρά τη θέλησή του- στα ναρκωτικά, όταν του αναθέτουν μια υπόθεση δολοφονίας μέσο "πληρωμένου" εκτελεστή! Μετά τον θάνατο ενός αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος, το Τμήμα ορίζει τον Τέλις ως αντικαταστάτη του θύματος, άρα και συνεργάτη του διαβόητου Χένρυ Όουκ. Σύντομα οι δυο τους αρχίζουν να κυκλοφορούν στους φονικούς δρόμους της πόλης, σε βρωμερά καταγώγια, στέκια διακίνησης του "κρακ" και ύποπτα, σκοτεινά δρομάκια. Μέρη, τόσο οικεία έως πρόσφατα, στον Τέλις. Όσο εμπλέκονται βαθύτερα στην υπόθεση, αποδεικνύεται ότι ο Όουκς γνωρίζει, υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες για τις συνθήκες του φόνου, τις οποίες όμως, δεν μοιράζεται με τον συνεργάτη του. Αν δεν μπορείς να εμπιστευθείς τον συνεργάτη σου, τότε ποιόν να εμπιστευθείς;