Με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη μάχη της Σαγκάης και της Ναντζίνγκ το 1937, η ιστορία εξελίσσεται γύρω από τη μεγάλη αντίσταση της κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας ενάντια στην ιαπωνική εισβολή και κατοχή στην Κίνα. Η συντριπτική ισχύς της αυτοκρατορικής ιαπωνικής πολεμικής μηχανής που κατέστρεψε τη Σαγκάη και την πρωτεύουσα του Ναντζίνγκ, ακολουθούμενη από βαριά αντίσταση και τελική τη πτώση της ενδιάμεσης πολεμικής πρωτεύουσας της Γουχάν το 1938, κορυφώθηκε στην αιματηρή εξαετή, ολοκληρωτική μάχη του Τσονγκκίνγκ. Τα απομεινάρια της κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι πρόσφυγες και ο λαός της Τσονγκκίνγκ αποτελούν παράδειγμα της αθάνατης αντοχής ενάντια σε χρόνια βάρβαρων αεροπορικών επιδρομών από την αυτοκρατορική ιαπωνική αεροπορία