Ο John και η Laura Baxter, ανίκανοι να συμβιβαστούν με τον πρόωρο θάνατο της μικρής τους κόρης και την αφόρητη ενοχής, βρίσκονται στη Βενετία όταν συναντούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αδελφών, μια από τις οποίες ισχυρίζεται ότι είναι μέντιουμ. Επιμένει ότι βλέπει το πνεύμα της κόρης του Baxters, που πνίγηκε πρόσφατα. Η Λάουρα ενδιαφέρεται, αλλά ο Τζον αντιστέκεται στην ιδέα. Ωστόσο, φαίνεται να έχει τις δικές του ψυχικές εικόνες, βλέποντας την κόρη τους να περπατά στους δρόμους με την κόκκινο κάπα της, καθώς και τη Λάουρα και τις αδελφές σε μια κηδεία σε γόνδολα. Μπορεί οι δύο μυστήριες αδερφές να λένε την αλήθεια;