Ο Μάικλ Σπένσερ, Σερίφης µιας µικρής πόλης στην περιοχή της Βαλτιµόρης, πληροφορείται τον άγριο θάνατο του µικρού αδερφού του. Παρ’ όλες τις προσπάθειές του, η κοινοπολιτεία, δεν προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς την έρευνα, οπότε ο ίδιος παρατάει τη θέση τού Σερίφη και αρχίζει µυστικά τις έρευνες.

Για να γίνει πιο πειστικός στον υπόκοσµο που συναναστρέφεται, γεµίζει το κορµί του µε τατουάζ και εισχωρεί σε συµµορίες µε διεφθαρµένους µπάτσους. Σε µια "συνάντηση κορυφής" µε εµπόρους ναρκωτικών, η γνώση του στις πολεµικές τέχνες τού σώζει τη ζωή, αλλά ο φόνος δύο αντρών της συµµορίας, τον κάνει καταζητούµενο σε όλον τον υπόκοσµο. Τώρα έχει να αντιµετωπίσει σαδιστικές συµµορίες, την προσπάθεια των διεφθαρµένων αστυνοµικών να του κλείσουν το στόµα, αλλά και να σώσει την έγκυο γυναίκα του αδερφού του!