Δεκαετία του 30, εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Στο καυτό νάιτκλαμπ Τσερτς δουλεύουν αρμονικά δύο παιδικοί φίλοι, ο πάντα μετριοπαθής πιανίστας Πέρσιβαλ και ο πληθωρικός γυναικάς τραγουδιστής Ρούστερ, ο σταρ του μαγαζιού. Όταν όμως, αδίστακτοι γκάνγκστερς σκοτώνουν τα αφεντικά του μαγαζιού και αλλάζει η ιεραρχία του κλαμπ, οι δύο φίλοι θα δοκιμαστούν και αυτοί από τη δίψα για χρήμα και δόξα. Την ίδια ώρα φτάνει και στο κλαμπ και μια καινούργια τραγουδίστρια, η πανέμορφη Έιντζελ