Αφού περνάνε με επιτυχία πάνω (και κάτω) από τα Misty Mountains, ο Thorin και η παρέα του πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από έναν ισχυρό ξένο πριν αντιμετωπίσουν τους κινδύνους του Mirkwood Forest - χωρίς τον Μάγο τους. Εάν φτάσουν στον ανθρώπινο οικισμό της λίμνης-πόλης, θα είναι ευκαιρία για το χόμπιτ Bilbo Baggins να εκπληρώσει τη δέσμευσή του με τους νάνους. Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει το ταξίδι στο Lonely Mountain και ο κλέφτης Baggins πρέπει να αναζητήσει τη Μυστική Πόρτα που θα τους δώσει πρόσβαση στον θησαυρό του δράκου Smaug