Ένα 9-χρονο κορίτσι, η Μαίρη, περνά τα Χριστούγεννα βαρετά στη Βιέννη μέχρι τη μέρα που ο θείος της φτάνει στο σπίτι με ένα μαγικό δώρο: έναν ξύλινο καρυοθραύστη! Ο θείος της τής εκμυστηρεύεται ότι αν ένα παιδί, την παραμονή των Χριστουγέννων, πιστέψει στα όνειρα του τότε αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν! Έτσι, το βράδυ, ο μικρός Καρυοθραύστης με μαγικό τρόπο ζωντανεύει και την οδηγεί σε ένα μαγικό κόσμο όπου όλα τα Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια ζωντανεύουν! Εκεί όμως, το φανταστικό βασίλειο του μικρού Καρυοθραύστη απειλείται από τον τυραννικό Βασιλιά των Ποντικιών και τη φθονερή μητέρα του και η Μαίρη ζει μια μοναδική περιπέτεια για τη σωτηρία του βασιλείου, που δε θα ξεχάσει ποτέ!