Αλαμπάμα, 1933. Το Manderlay είναι μια κωμόπολη σε μια ερημική πεδιάδα. Στην αναζήτησή τους για καινούργια εδάφη, την «ανακαλύπτουν» η Γκρέις, ο πατέρας της και οι μπράβοι του. Η Γκρέις αποφασίζει να μείνει στο Manderlay όταν μια νεαρή νέγρα ζητάει τη βοήθειά της. Θέλει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Κι αυτό που συμβαίνει, δεν της αρέσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι η δουλεία έχει νομοθετικά καταργηθεί εδώ και 70 χρόνια, στο Manderlay συνεχίζουν να υπάρχουν λευκοί αφέντες και μαύροι σκλάβοι... Η Γκρέις θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αποφασίζει να ελευθερώσει το Manderlay. Μένει στη φυτεία μέχρι να βγει η πρώτη σοδειά βαμβακιού. Και προσπαθεί να «εκπαιδεύσει» τους μαύρους στην ελευθερία. Τα πράγματα, όμως, δεν γίνονται έτσι όπως υπολόγιζε...