O Αδάμ Στάιν είναι ασθενής σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος με χάρισμα να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Πριν από τον πόλεμο, στο Βερολίνο, ο Αδάμ, ήταν ένας εξαιρετικός διασκεδαστής ιδιοκτήτης τσίρκου, διευθυντής καμπαρέ, μουσικός, μάγος με φανατικό κοινό που περιελάμβανε ακόμα και τους Ναζί. Όμως κατά τη διάρκεια του πολέμου θα βρεθεί σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, αντιμέτωπος με τον Στρατηγό Κλάιν, όπου και καταφέρνει να επιβιώσει κάνοντας το σκυλάκι του στρατηγού και διασκεδάζοντάς τον τη στιγμή που η γυναίκα και η κόρη του στέλνονται για εκτέλεση. Χρόνια αργότερα, πίσω στο ίδρυμα, ο Αδάμ θα βρει ένα ακόμα σκυλάκι, ένα μικρό αγόρι, το οποίο μεγάλωσε σε ένα υπόγειο, δεμένο με αλυσίδες και τότε το ταξίδι τους ξεκινά.