Η Λι είναι διάσημη πόρνη και διασκεδάζει με τις χάρες της τον αυτοκράτορα. Γνωρίζει τον Γεν, έναν από τους αρχηγούς των επαναστατών. Η σχέση τους γίνεται πολύ στενή. Ο Γεν πηγαίνει, μεταμφιεσμένος, μαζί με τη Λι σ ένα από τα σόου που δίνει για τον αυτοκράτορα. Εκείνος γοητεύεται από το τραγούδι του Γεν και μαθαίνοντας ποιος είναι του δίνει χάρη. Ωστόσο, του ζητά να πάει με το μέρος του ενάντια στις αντίπαλες φατρίες με αρχηγό το Φανγκ Λα. Ο Γεν δέχεται και η πρώτη μάχη είναι αιματηρή. Ο αγώνας δεν θα σταματήσει εδώ μέχρι οι φατρίες του αυτοκράτορα να νικήσουν