Βαλτιμόρη, 1962. Η Τρέισι Τέρνμπλαντ είναι μια γλυκιά, χοντρούλα μαθήτρια. Το μεγάλο της πάθος είναι να χορεύει, το όνειρό της είναι να βγει στην τηλεοπτική εκπομπή «Το σόου του Κόρνι Κόλινς» και ο μεγάλος της έρωτας είναι ένας συμμαθητής της, χορευτής στο σόου, ο Λινκ. Η μητέρα της, Έντνα, από την οποία κληρονόμησε την τροφαντή σιλουέτα της, δεν την ενθαρρύνει και προσπαθεί να την προσγειώσει, γιατί θεωρεί ότι θα απογοητευτεί. Από την άλλη, ο πατέρας της, ο Γουίλμπουρ (που διατηρεί μαγαζί με δώρα για πλάκες), την στηρίζει, σπρώχνοντάς την να κυνηγήσει τα όνειρά της. Μια σειρά από συγκυρίες οδηγούν την Τρέισι στο να λάβει μέρος στο σόου, κάτι που δυσαρεστεί την δολοπλόκα διευθύντρια του τηλεοπτικού σταθμού, Βέλμα Βον Τασλ, η οποία προσπαθεί να προωθήσει την καριέρα της κόρης της. Η Τρέισι έχει μεγάλη επιτυχία και η κόμμωσή της φέρνει τρελά χρήματα στον σπόνσορα του σόου: μια εταιρία που κατασκευάζει λακ! Όμως, τα πράγματα θα δυσκολέψουν όταν η Τρέισι επιδιώξει να συμμετέχουν και αφροαμερικάνοι χορευτές στο πρόγραμμα καθημερινά κι όχι μια φορά την εβδομάδα ξεχωριστά. Ο ρατσισμός στις ΗΠΑ είναι μεγάλος εκείνη την εποχή ακόμα