Ο Οράζ, ένας πολεμιστής με υπερφυσικές δυνάμεις, προβλέπει τη γέννηση ενός ήρωα. Αυτό το αγόρι, ο Μανσούρ, πρόκειται να ενώσει όλους τους Κοζάκους. Καθώς φοβάται για την προφητεία του Οράζ, ο Αρχηγός Γκολντάν διατάσσει τη δολοφονία του παιδιού. Όμως, ο Οράζ τον σώζει. Τα χρόνια περνούν. Ο Οράζ διδάσκει τον Μανσούρ, που είναι απόγονος του Τζένγκις Χαν, και τον Εραλί, ένα εγκαταλελειμμένο ορφανό, πολεμικές τέχνες. Τα δύο παιδιά έχουν την ίδια γενναιότητα και δεξιοτεχνία. Μεγαλώνουν σαν αδέλφια. Ξέρουν ότι η μοίρα του ενός είναι να ενώσει τους Κοζάκους και του άλλου να θυσιαστεί για αυτόν. Άνδρες πια, ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, την πανέμορφη Γκουαχάρ. Οι τρομερές ορδές του Γκαλντάν υποτάσσουν το Τουρκεστάν, ο πατέρας του Μανσούρ σφαγιάζεται και η Γκαουχάρ απάγεται. Ο Μονσούρ στην προσπάθειά του να σώσει την Γκαουχάρ, πιάνεται αιχμάλωτος. Όταν εκείνη τον σώζει από βέβαιο θάνατο, ο Μανσούρ συναντά το πεπρωμένο του. Η Δόξα τον περιμένει!