Η Σαγκάη το 1936 ήταν ένα "σταυροδρόμι" από πολιτικές ίντριγκες, προσφυγικές αναταραχές, συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, διεθνείς συναλλαγές και "υπόγειες" κινήσεις. Σ' αυτή τη χρονική περίοδο, δύο άνθρωποι συναντιούνται και αναπτύσσουν μια περίεργη σχέση: μια όμορφη Ρωσίδα, πρώην κοντέσσα, η οποία καταφεύγει σε αλλόκοτες δουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά της, και ένας τυφλός πρώην διπλωμάτης, "κατεστραμμένος" ψυχολογικά από την απώλεια της οικογένειάς του. Η σχέση αυτή θα έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα και θα φέρει στην επιφάνεια μυστικά του παρελθόντος.