Παραμονή Χριστουγέννων. Μια παρέα νεαρών, ο Μπάρτ, ο Λάτζ, ο Τάι, η σαγηνευτική Ιβ και η φίλη της, Γιάσμιν, πηγαίνουν στο εξοχικό της Ίβ. Εκεί συναντούν τους δλυο παράξενους επιστάτες του σπιτιού, τον Τζόζεφ και την εγκυμονούσα Μαρί, που ασχολείται με το φτιάξιμο μιας απόκοσμης κούκλας. Και το επόμενο βράδυ, κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν, η συζήτηση στρέφεται στο σέξ και τον διάβολο, όταν ο Τζόζεφ τους αφηγείται την τρομερή ιστορία ενός δαιμονισμένου χωρικού που έγινε αιμομίκτης και του καταραμένου παιδιού που γεννήθηκε ανήμερα Χριστουγέννων. Οι νέοι συζυτούν χωρλις να προσέχουν ότι ένας σατανικός κλοιός κλείνει σιγά σιγάολόγυρά τους....Την ίδια ώρα η Μαρί ολοκληρώνει την κούκλα και η διαβολική μανία απελευθερώνεται....