Στην αραβική έρημο του 1930 που έκανε την εμφάνισή του ο μαύρος χρυσός η ιστορία ενός Άραβα πρίγκηπα και της διαμάχης μεταξύ του συντηρητικού πατέρα και φιλελεύθερου θετού πατέρα του. Ο Σάλεχ ταξιδεύοντας στη Σάλμα για να μιλήσει με τον πατέρα του σκοτώνει τους δύο συντρόφους του αλλά συλλαμβάνεται και δολοφονείται από τον Ταρικ. Ύστερα από την πλήρη συγκατάθεση του εμίρη Νεσίμπ ο πρίγκηπας Αουντά παντρεύεται την πριγκίπισσα Λειλά που αγαπιούνται από όταν ήταν παιδιά. Ο Auda ταξιδεύει στη Σάλμα ελπίζοντας να πείσει τον πατέρα του να συνεργαστεί με με τον εμίρη Νεσίμπ αλλά ο συντηρητικός σουλτάνος Αμάρ δεν δέχεται την πρόταση του γιου του και αποφασίζει να ξεκινήσει πόλεμο με τον Νεσίμπ. Τώρα ο πρίγκηπας Auda πρέπει να αποφασίσει με ποια πλευρά θα διαλέξει να ταχθεί και να πολεμήσει. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο ΅South of the Heart: A Novel of Modern ArabiaΆ του Hans Ruesch